Date de sortie : 4 octobre 1994

Fool for the blues
I wanna make love to you
Love affair (duo avec Katty Mattea)
Hurricane
Can't stop wanting you
Are the chances gone
Rough town
Lightnin'
Dry spell
You're mine
Before you change your mind
It's a long way home

Studio d'enregistrement : Studio Ocean Way (Los Angeles)
Metropolis Studio / mixage (Londres)
Enregistrement : Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 1991

Ingénieur du son: Steve Holroyd. 
Réalisation: Chris Kimsey.

Musiciens:
Guitares: Colin James, Robin Lemesurier.
Mandoline: Colin James.
Basse: James Hutchinson, Larry Seymour, Phil Soussan.
Batterie: Richard Hayward.
Percussions: Sam Clayton.
Claviers: Chuck Leavel, Bill Payne.
Harmonica: Lester Butler.
Cuivres: Grey Piccolo, Rich Lataille, Doug Schlecht, Bob Eros, Carl Queforth.
Violon: Jon Astley.
Choeurs: Willy Grant, Terry Evans, Bobby King, Ray Williams, Ian Wilson, Paul Rafferty, Sean Murphy.